Corporate Finance, Viabilidad y Negociación de Deuda
Estructuración de operaciones de M&A y capital, refinanciación de deuda e informes de viabilidad para compañías en transformación.
Prestamos servicios de corporate finance a empresas y fondos en procesos de compraventa, fusión, entrada de capital o desinversión, con especial dedicación a compañías que atraviesan procesos de cambio, ya sea por crecimiento, transformación o situaciones de estrés previo. En paralelo, asesoramos en el diseño y ejecución de operaciones de refinanciación de pasivo financiero, desde ampliaciones de plazo y periodos de carencia hasta reestructuraciones más complejas que combinan quitas, capitalización de deuda y aportación de nueva financiación.
Elaboramos también informes de viabilidad e Independent Business Reviews (IBR) que ofrecen una valoración independiente de la situación económico-financiera de una empresa y de la sostenibilidad de su estructura de capital, un instrumento habitual para que entidades financieras, fondos de deuda o inversores tomen decisiones informadas. Nuestra perspectiva de reestructuración aporta un valor diferencial: entendemos cómo se comporta una estructura de capital bajo distintos escenarios de estrés.
A quién va dirigido
- Accionistas y consejos que preparan un proceso de venta parcial o total de la compañía
- Pools bancarios, fondos de deuda e inversores que evalúan una operación de refinanciación o inversión
- Consejos de administración que requieren una validación independiente de su plan de negocio
Qué incluye
- Valoración de la compañía y preparación de materiales de inversión
- Diseño de la nueva estructura de capital y del calendario de amortización
- Elaboración de informes de viabilidad e Independent Business Review (IBR)
- Negociación con entidades financieras, fondos de deuda e inversores hasta el cierre
