Refinanciaciones
Estructuración y negociación de operaciones de refinanciación de deuda bancaria y de mercado para restablecer la sostenibilidad financiera.
Asesoramos en el diseño y ejecución de operaciones de refinanciación de pasivo financiero, desde ampliaciones de plazo y periodos de carencia hasta reestructuraciones más complejas que combinan quitas, capitalización de deuda y aportación de nueva financiación. Analizamos la capacidad de repago futura de la compañía para calibrar una estructura de capital sostenible y coherente con el plan de negocio.
Actuamos como interlocutor técnico frente a pools bancarios, fondos de deuda y otros proveedores de financiación, coordinando el proceso de due diligence financiera, la negociación de los términos y condiciones, y la documentación legal asociada en colaboración con los asesores jurídicos de cada parte.
A quién va dirigido
- Empresas con estructuras de deuda insostenibles que requieren renegociación
- Pools bancarios y fondos de deuda que evalúan una operación de refinanciación
- Direcciones financieras que preparan una operación de waiver o amend & extend
Qué incluye
- Análisis de la estructura de deuda actual y de la capacidad de repago
- Diseño de la nueva estructura de capital y del calendario de amortización
- Negociación con entidades financieras y fondos de deuda
- Coordinación de la documentación contractual junto con los asesores legales
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